Top 10 mondial des constructeurs automobiles en 2019
Chaque année, les constructeurs automobiles en forme publient rapidement leurs bilans commerciaux puis financiers. Pour les autres, ça peut être plus long, surtout actuellement, nombre d'assemblées générales d'actionnaires qui se déroulent généralement en mai ayant été repoussées pour cause de coronavirus. Néanmoins, le cabinet Inovev est parvenu à collecter beaucoup de données instructives sur les 10 premiers constructeurs mondiaux.
Top 10 des constructeurs automobiles mondiaux en 2019
Ils confirment qu'en 2019 la hiérarchie a été quelque peu chamboulée, et qu'elle va continuer à l'être, plusieurs acteurs étant sérieusement menacés de relégation. Voici le Top 10 définitif pour 2019, une année marquée par un recul important des ventes globales de véhicules neufs, passées de 92,9 millions en 2018 à 88,9 l'an dernier (-4,2%).
Une tendance due essentiellement au plongeon du plus gros marché, la Chine (-9,6%), les autres grandes parties du monde n'affichant que de légers reculs (-2%), et même une petite progression pour l'Amérique du Sud (+1%). Malgré cela, ce ne sont pas forcément les constructeurs les plus présents en Chine qui ont le plus souffert.
Pour chaque marque nous indiquons : son bilan global, son bilan par marque, ses principaux marchés et la présence ou non de ses modèles dans le Top 50 mondial.
Volkswagen confirme son rang de n°1
Le géant allemand, fort de ses 11 marques de voitures et camions (VW, Audi, Skoda, Seat, VW utilitaires, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, MAN, Scania) a de nouveau battu son record, avec 10,97 millions de véhicules vendus en 2019, contre 10,83 millions en 2018 (+ 1,3%). Il confirme donc son titre de n°1 mondial, et cette fois sans conteste (en 2018, il ne l'avait été aux dépens de Renault-Nissan qu'en ajoutant sa branche poids-lourds). Dans le détail, ce sacré bilan s'explique par la forte progression de ses marques « secondaires », car VW n'a pu que se maintenir (+0,5%), ce qui constitue déjà un exploit vu son poids énorme en Chine.
Bilan des 5 principales marques du groupe :
- VW : 6.278.300 (+0,5%),
- Audi : 1.845.600 (+1,8%),
- Skoda : 1.242.800 (-0,9%),
- Seat : 574.100 (+10,9%)
- Porsche : 280.800 (+9,6%).
Ses principaux marchés : Europe (41%), Chine (37%).
10 modèles classés au Top 50 monde : VW Tiguan, Golf, Polo, Lavida, Passat, Skoda Octavia, VW T-Roc, Bora, Audi A4, VW Jetta.
Toyota double Renault-Nissan et devient n°2
Le groupe japonais, malgré ses seules trois marques de voitures (Toyota, Daihatsu, Lexus) et camions (Hino), a écoulé 10,74 millions de véhicules, en hausse de 1,4%. Classé n°3 en 2018, cela lui suffit pour monter d'un cran, profitant du recul de Renault-Nissan. La seule marque Toyota pèse 83% du total !
Bilan par marques :
- Toyota : 8,95 millions
- Daihatsu : 840.000
- Lexus : 770.000
- Hino : 180.000
Répartition des ventes mondiales : Etats-Unis (22%), Japon (22%), Chine (13%), Europe (10%).
7 modèles classés au Top 50 monde : Corolla (n°1), RAV4, Camry, Hi-Lux, Yaris, Highlander, C-HR.
L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi recule à la 3e place
Le triple groupe, fort de ses 12 marques (Nissan, Datsun, Infiniti, Venucia ; Renault, Lada, Dacia, Samsung Motors, Alpine, Jinbei, Huasong ; Mitsubishi) a écoulé 10,18 millions de véhicules, en baisse de 5,4% par rapport à 2018. Le voilà donc n°3, en recul d'une ou deux places selon que l'on prenne en compte ou non les poids-lourds. Vu la contre-performance de Nissan (-8,3%), le groupe Renault pèse désormais 37% de l'ensemble avec 3,75 millions de véhicules (3,4%), dont 2,36 millions de Renault (-6,9%), 736.570 Dacia (+5,1%), 414.243 Lada (+3,6%), 161.901 Jinbei/Huasong (-2,2%), 79.081 Samsung Motors (-6,9%), 4.835 Alpine, et peut se vanter d'écouler la moitié de sa production hors d'Europe. Sans l'abandon forcé du marché iranien, les ventes du groupe Renault n'auraient baissé que de 0,8%.
Bilan des trois constructeurs :
- Nissan Group : 5,18 millions (-8,3%)
- Groupe Renault : 3,75 millions (-3,4%)
- Mitsubishi : 1,25 million (+0,5%)
Répartition des ventes mondiales : Europe (27%), Chine (15%), Etats-Unis (15%), Japon (6%).
5 modèles classés au Top 50 monde : Nissan Qashqai, Sylphy, Rogue, X-Trail, Renault Clio.
General Motors sauve sa 4 place
L'ancien n°1 mondial poursuit sa dégringolade. Le groupe américain et ses six principales marques (Chevrolet, Buick, Wuling, GMC, Baojun, Cadillac) a écoulé 7,47 millions d'unités contre 8,38 millions en 2018, soit -10,9%. Une baisse comparable à celle de 2018, après la vente d'Opel à PSA. Cette fois, elle s'explique surtout par un plongeon en Chine (-27%, soit une perte de 770.000 véhicules), voire aux Etats-Unis (-75.000 ventes) où il a cessé de vendre des berlines.
Bilan par marques :
- Chevrolet : 3,65 millions
- Buick : 1,10 million (dont 80% en Chine)
- Wuling : 1,08 million
- GMC : 657.000
- Baojun : 604.000
- Cadillac : 385.000
Répartition des ventes mondiales : Chine (43%), Etats-Unis (38%), Brésil (6%).
2 modèles classés au Top 50 monde : pick-up Chevrolet Silverado, Equinox.
Hyundai-Kia toujours n°5
Le groupe sud-coréen aux trois marques (Hyundai, Kia, Genesis) a vendu 7,19 millions de véhicules en 2019, en baisse de 2,8% par rapport à 2018, à cause notamment d'une perte de 170.000 unités en Chine. Le voilà tout proche de dépasser GM et de devenir n°4... sauf si entre-temps PSA et Fiat-Chrysler fusionnent.
Bilan par marques :
Répartition des ventes mondiales : Etats-Unis (18,5%), Corée (17,5%), Europe (15%), Chine (14%).
3 modèles classés au Top 50 monde : Hyundai Tucson, Kia Sportage, Elantra.
Honda double Ford et devient n°6
Le groupe japonais (Honda, Acura) a vendu 5,15 millions de véhicules en 2019, contre 5,25 millions en 2018, soit -2%. Il a souffert de la baisse des marchés mondiaux, mais s'en tire grâce à une progression de 10% en Chine. Ainsi, il dépasse Ford pour la première fois.
Bilan par marques :
- Honda : 4,96 millions
- Acura : 194.000
Répartition des ventes mondiales : Etats-Unis (31,2%), Chine (30,8%), Japon (14%), Inde (2,5%), Europe (2,5%).
4 modèles classés au Top 50 monde : Civic, CR-V, Accord, HR-V.
Ford tombe à la 7e place
Le bilan 2019 du groupe américain (Ford, Lincoln) est presque aussi mauvais qu'en 2018. Ses ventes mondiales dégringolent de 8,8% par rapport à 2018 après un -15% en 2018... L'ex-n°2 mondial, du temps où il possédait Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo et en partie Mazda, n'est plus que 7e et reculera sans doute encore si la fusion PSA/Fiat-Chrysler aboutit... Même cause mêmes effets que pour GM, Ford broyant du noir un peu partout mais surtout en Chine (-38,5%), aux Etats-Unis (-80.000 voitures, ayant cessé d'y proposer des berlines), en Argentine (-45.000), en Inde, en Russie et au Proche-Orient (-25.000 dans chaque), en Europe (-20.000), etc.
Ses principaux marchés : Etats-Unis (47%), Europe (26%), Amérique du Sud (6%), Chine (5%).
5 modèles classés au Top 50 monde : pick-up Série F (2e meilleure vente au monde), Ranger, Focus, Ecosport, Fiesta.
Fiat-Chrysler reste n°8
Fort recul, à nouveau du groupe italo-américain, fort de ses 8 marques (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram). Ses ventes mondiales s'élèvent à 4,42 millions de véhicules en 2019, soit -8,7%. Les plus fortes baisses concernent l'Amérique du Nord (-232.000 véhicules), l'Europe (-108.000) et l'Asie (-60.000). En fait, le groupe Fiat Group vend presque deux fois moins de voitures désormais que Chrysler Group, alors qu'au moment de la fusion les deux entités étaient à un niveau comparable ! C'est toute l'entité italienne qui dégringole faute, d'où l'espoir d'une relance avec PSA.
Bilan par entités :
Ses principaux marchés : Etats-Unis (50%), Europe (29%), Amérique du Sud (13%), Asie (4%).
3 modèles classés au Top 50 monde : Ram Pick-up, Jeep Compass, Grand Cherokee.
PSA toujours au 9e rang
Le groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a vendu 3.488.930 véhicules en 2019, soit -10% en un an. En cause, l'abandon forcé du marché iranien où Peugeot était un acteur majeur (sans ce phénomène, son recul n'aurait été que de -6,6%) et la déroute qui se poursuit en Chine (encore -55%). S'ajoute la difficile transition en Europe (86,8% de ses ventes depuis le rachat d'Opel-Vauxhall) due au renouvellement de modèles stars (Peugeot 208 et 2008, Opel Astra...) et la mise en retraite anticipée de plusieurs Opel trop polluantes (Adam, Karl, Cascada, Zafira).
Bilan par marques :
- Peugeot : 1.456.463 (-8,8%)
- Citroën : 992.825 (-5,1%)
- Opel-Vauxhall : 977.130 (-5,9%)
- DS : 62.512 (+17,5%).
Ses principaux marchés : Europe (86,8%), Afrique-Orient (5,4%), Amérique latine (4,8%), Chine (3,3%).
Aucun modèle classé au Top 50 monde
Suzuki s'accroche à sa 10e place
La marque japonaise a vendu 2,9 millions de véhicules en 2019, en fort recul de 10% par rapport à 2018. En cause, son principal marché, l'Inde (240.000 véhicules de moins écoulés), et un effritement dans les autres régions (-30.000 en Chine, -25.000 au Pakistan, -20.000 au Japon, -20.000 en Indonésie. En Europe, il peine à cause du retrait des Baleno et Celerio. Souffrant de son absence en Chine et en Amérique du Nord, l'avenir de Suzuki dépend désormais de Toyota qui pourrait être tenté par un rapprochement avec Daihatsu.
Ses principaux marchés : Inde (52% de ses ventes mondiales, Japon (24%), Europe (8%).
Aucun modèle classé au Top 50 monde
Et ensuite ?
Vu la lente et complexe remontée d'informations en provenance de Chine, il reste encore difficile de figer le classement définitif. Si l'on se base sur celui de 2018, viennent dans l'ordre Daimler (Allemagne), Saic (Chine), BMW (Allemagne), Geely-Volvo (Chine), Mazda (Japon), Changan (Chine), Tata (Inde), Dongfeng (Chine), Great Wall (Chine), Baic (Chine), Subaru (Japon), Chery (Chine), Isuzu (Japon), Mahindra Inde), Gac (Chine), FAW (Chine), Byd (Chine), etc.
Beaucoup de constructeurs chinois, donc, qui piaffent de figurer parmi l'élite mondiale, soit en profitant des déboires actuels de leurs rivaux occidentaux, soit en fusionnant entre eux... Sûr que le bilan global 2020 sera chamboulé !
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